Der Film dokumentiert die New Yorker Off-Kulturszene der spätern 60er und Anfang der 70er Jahre. Als Gegenpol zu den kommerziellen Broadway-Bühnen sind Theater in Kellern, Fabriken und auf der Straße entstanden. Ein verrücktes expressives Theater voller Vitalität und Spass. Rosa von Praunheim ist begeistert von der Szene und übt Kritik an dem sterilen deutschen Kulturbetrieb, der akademisch, und steif ist – ein todsubventioniertes Kultursystem.